Muster Berliner Testament: Vorlage, Klauseln und Formvorschriften

Inhalt

Kurzantwort: Beim Berliner Testament setzen sich Ehegatten gegenseitig als Alleinerben ein und bestimmen die Kinder zu Schlusserben (§ 2269 BGB). Gültig ist es nur, wenn ein Ehegatte den gesamten Text von Hand schreibt und beide mit Ort, Datum und vollem Namen unterschreiben (§§ 2247, 2267 BGB). Nach dem Tod des Ersten ist der Überlebende an die Schlusserbeneinsetzung gebunden. Das Muster unten enthält die üblichen Klauseln.

Das Berliner Testament ist die häufigste Form des gemeinschaftlichen Testaments in Deutschland. Der Grund ist einfach: Der überlebende Partner soll das gemeinsame Haus behalten und nicht mit den Kindern in einer Erbengemeinschaft landen.

Der Preis dafür ist die Bindung. Was ihr gemeinsam festlegt, kann der Überlebende nach dem ersten Todesfall kaum noch ändern. Deshalb gehören in ein gutes Berliner Testament ein paar Klauseln, die diese Starre abfedern. Das Muster unten enthält sie, der Text danach erklärt, was jede Klausel bewirkt.

Das Muster: Gemeinschaftliches Testament

Unser gemeinschaftliches Testament

Wir, die Eheleute Vorname Nachname, geboren am …, und Vorname Nachname, geboren am …, wohnhaft in Straße, PLZ Ort, errichten hiermit gemeinsam unser Testament. Frühere Verfügungen von Todes wegen heben wir auf.

1. Gegenseitige Erbeinsetzung. Wir setzen uns gegenseitig zu alleinigen und unbeschränkten Erben ein, unabhängig davon, welche Pflichtteilsberechtigten beim Tod des Erstversterbenden vorhanden sind.

2. Schlusserben. Erben des Letztversterbenden sind unsere gemeinsamen Kinder Vorname Nachname, geboren am …, und Vorname Nachname, geboren am …, zu gleichen Teilen. Ersatzerben eines vorverstorbenen Kindes sind dessen Abkömmlinge nach den Regeln der gesetzlichen Erbfolge.

3. Pflichtteilsklausel. Verlangt eines unserer Kinder nach dem Tod des Erstversterbenden gegen den Willen des Überlebenden seinen Pflichtteil, so erhält es auch nach dem Tod des Letztversterbenden nur den Pflichtteil. Sein Erbteil wächst den übrigen Schlusserben an.

4. Abänderungsrecht. Der Überlebende darf die Schlusserbeneinsetzung unter unseren gemeinsamen Abkömmlingen abändern, insbesondere die Erbquoten verschieben und Vermächtnisse anordnen. Er darf keine Person außerhalb unserer Abkömmlinge zum Erben einsetzen.

5. Wiederverheiratung. Heiratet der Überlebende erneut, hat er den Nachlass des Erstversterbenden an unsere Kinder zu gleichen Teilen herauszugeben, so als wären sie beim ersten Todesfall gesetzliche Erben geworden.

Ort, Datum
Vorname Nachname (eigenhändige Unterschrift)

Dies ist auch mein letzter Wille.
Ort, Datum
Vorname Nachname (eigenhändige Unterschrift)

Ein Ehegatte schreibt den gesamten Text von Hand, einschließlich der Namen und Daten. Der andere fügt den Satz „Dies ist auch mein letzter Wille“ hinzu und unterschreibt mit Ort und Datum. Ein ausgedrucktes Muster mit zwei Unterschriften ist ungültig.

Formvorschriften: Von Hand, mit Datum, beide Unterschriften

§ 2247 BGB verlangt für ein privates Testament eine eigenhändig geschriebene und unterschriebene Erklärung mit Ort, Tag, Monat und Jahr. Für das gemeinschaftliche Testament genügt es nach § 2267 BGB, wenn ein Ehegatte diese Form einhält und der andere die gemeinsame Erklärung mitunterzeichnet, ebenfalls mit Ort und Datum.

Ein gemeinschaftliches Testament können nach § 2265 BGB nur Ehegatten errichten, nach § 10 Abs. 4 LPartG auch eingetragene Lebenspartner. Unverheiratete Paare brauchen dafür einen Erbvertrag beim Notar. Wird die Ehe geschieden, ist das Testament nach § 2077 BGB in der Regel unwirksam.

Was die einzelnen Klauseln bewirken

Gegenseitige Erbeinsetzung und Schlusserben. § 2269 BGB nennt das die Einheitslösung: Beide Vermögen verschmelzen beim Überlebenden zu einem Nachlass, der beim zweiten Tod an die Kinder geht. Die Ersatzerbenklausel verhindert, dass der Anteil eines vorverstorbenen Kindes ins Leere läuft.

Pflichtteilsklausel. Die Kinder sind beim ersten Todesfall enterbt. Sie können nach § 2303 BGB den Pflichtteil verlangen, die Hälfte ihres gesetzlichen Erbteils, in bar. Das kann den Überlebenden zum Verkauf des Hauses zwingen. Die Strafklausel nimmt diesem Verlangen den Anreiz.

Abänderungsrecht. Ohne diese Klausel kann der Überlebende nach § 2271 Abs. 2 BGB die Schlusserbeneinsetzung nach dem ersten Tod nur noch aufheben, indem er das Erbe ausschlägt. Ein Vorbehalt gibt ihm Spielraum, etwa wenn ein Kind pflegt und das andere den Kontakt abbricht.

Wiederverheiratungsklausel. Sie schützt das Vermögen des Erstversterbenden vor dem neuen Ehepartner, der sonst gesetzlicher Erbe des Überlebenden würde.

Die Bindungswirkung und wie ihr sie lockert

Nach § 2270 BGB sind die gegenseitige Erbeinsetzung und die Schlusserbeneinsetzung wechselbezüglich. Zu Lebzeiten beider kann ein Ehegatte seine Verfügung nach § 2271 Abs. 1 BGB nur durch notariell beurkundeten Widerruf aufheben, der dem anderen zugestellt wird. Gemeinsam könnt ihr das Testament jederzeit ändern, wieder von Hand und mit beiden Unterschriften.

Erbschaftsteuer, Verwahrung, Notar

Nach § 16 ErbStG bleiben 500.000 Euro für den Ehegatten und 400.000 Euro je Kind steuerfrei. Der Nachteil des Berliner Testaments: Der Kinderfreibetrag beim ersten Todesfall bleibt ungenutzt, weil die Kinder erst beim zweiten Tod erben. Bei größeren Vermögen helfen Vermächtnisse an die Kinder schon beim ersten Erbfall.

Das Testament könnt ihr zu Hause aufbewahren oder nach § 2248 BGB beim Amtsgericht in amtliche Verwahrung geben. Die Gebühr beträgt 82 Euro (Nr. 12100 des Kostenverzeichnisses zum GNotKG), das Gericht meldet es an das Zentrale Testamentsregister. Bei Immobilien im Ausland, Patchworkfamilien, Betriebsvermögen oder Vermögen über den Freibeträgen gehört das Testament in die Hand eines Notars oder Fachanwalts für Erbrecht. Dieser Text ersetzt keine Beratung.

Häufige Fragen

Muss das Berliner Testament handschriftlich sein?

Ja, wenn ihr es ohne Notar errichtet. Ein Ehegatte schreibt den vollständigen Text von Hand, beide unterschreiben.

Können die Kinder beim ersten Todesfall den Pflichtteil verlangen?

Ja. Der Pflichtteil beträgt die Hälfte des gesetzlichen Erbteils und ist in Geld zu zahlen. Die Strafklausel macht das unattraktiv.

Kann der Überlebende das Testament nach dem ersten Tod ändern?

Nur, soweit ein Abänderungsvorbehalt es erlaubt oder er das Erbe ausschlägt. Sonst ist er gebunden.

Gilt das Berliner Testament auch für unverheiratete Paare?

Nein. Sie können nur Einzeltestamente oder einen notariellen Erbvertrag errichten.

Was passiert bei einer Scheidung?

Das Testament wird nach § 2077 BGB unwirksam, sobald die Scheidung beantragt ist und ihre Voraussetzungen vorliegen.

Muss das Testament registriert werden?

Nein. Nur amtlich verwahrte und notarielle Testamente werden im Zentralen Testamentsregister erfasst.

Quellen

Das passt dazu

Drei Artikel, die dieselbe Frage von einer anderen Seite angehen:

Geschrieben von Bella, Redaktion gratisvordrucke.de — sie schreibt hier über Vorlagen, Musterschreiben und was rechtlich hineingehört.